Ситком "Форменос"

Феанаро и сыновья в компании Линдэ мрачно заделывают пролом в стене. Когда они отвлекаются на обед, через пролом в Форменос заглядывают местные звери. Тьелпэ знакомится с медведем, который умеет ходить на задних лапах. Тьелпэ в полном восторге учит его танцевать. Медведю танцевать очень нравится, и они договариваются вечером, когда ремонтная бригада отправится ужинать, устроить медвежью дискотеку. Мелькор таится где-то в кустах, выжидая момент, когда можно будет пролезть в крепость через незаделанную брешь. Он видит, как с разгоранием Тельпериона в пролом стены пробираются медведи. Его посещает гениальная мысль тоже принять для облик медведя, он превращается в гризли и лезет в пролом. Его встречает Тьелпэ с арфой, утащенной у Макалаурэ, и строго заявляет, что здесь проходит вечеринка для медведей, все будут танцевать. Мелькору, чтобы не выдать себя, ничего не остаётся кроме как присоединиться к танцующим медведям, ощущая себя полным идиотом. Дискотеку подсвечивают разноцветные феаноровы светильники, а вокруг бегает Хуан с бубенчиками на шее. Мелькор так старается, что его единогласно выбирают лучшим танцором, и Тьелпэ награждает его серебряной цепью, которую ему когда-то зачем-то презентовал Феанаро, и которая сходится на медвежьей шее с некоторым трудом, но всё-таки застегивается. Цепь оказывается волшебной, и Мелькор понимает, что не сможет изменить облик, пока её не снимет, по крайней мере, без существенных повреждений фаны. В это время стройотряд доедает приготовленный Финвэ ужин и возвращается на площадку. Увидев, что их спалили, медведи оперативно сваливают. Мелькор рвёт когти вместе с ними, но снять цепь не так уж просто, и он ещё несколько дней шарахается по окрестным лесам, приводя в недоумение майар Оромэ и пытаясь счесать цепь о детали ландшафта, отчего ландшафт несколько страдает.